两会前瞻:聚焦两会热点 瞄准三大投资主线

2012年2月21日 08:11 来源:投资快报 作者:彭浩 选稿:李浩翔

  今年的全国两会,有着承前启后的特殊意义。作为党的十八大之前的一场重大会议,市场各方都期望能对本次两会做出前瞻分析。为此,本报自今日起推出“两会前瞻”系列,从不同角度预告“两会”上的经济热点,以助您投资一臂之力。

  核心提示:

  “稳中求进”料将在全国“两会”上成为各方热议的话题。

  定向宽松配以结构性减税,将成为今年宏观调控的主基调。

  各地方政府工作报告中均体现出调控地产的决心没有动摇。

  投资主线:

  大力发展文化产业成为地方两会的新亮点。

  战略新兴产业中,新一代信息技术、节能环保成焦点。

  提振消费仍是扩大内需和实现经济增长的重要着力点。

  聚焦两会热点

  “稳中求进”成主旋律

  一年一度的全国“两会”将于3月3日和5日召开。对于去年底中央经济工作会议定下的“稳中求进”方针,料将在全国“两会”上成为各方热议与建言献策的最大话题。

  社科院预计2012年中国经济增速为8.9%左右。同时,国内众多主流专家和权威人士,也都不约而同地对经济放缓达成了共识,“两位数增长难再现”。

  地方两会被看作是全国“两会”的“热场”,今年的数据显示,2011年,广西、重庆、河北、河南等地都实现了两位数的增长,而对于2012年的增长目标,各地预期的增速都降低了2个百分点左右。

  回首去年,中央经济工作会议,已经明确经济政策的基调、方向和主要任务,“稳中求进”的2012中国经济发展轮廓清晰显现。会议明确提出,“推动2012年经济社会发展,要突出把握好稳中求进的工作总基调。”

  可以预见,今年“两会”上,经济增速放缓后,如何利用时机“调结构”以及“促转型”,将成为中国最高决策层重点考虑的问题之一。

  “目前一些先知先觉的资金已经开始不断加仓,投资者可以利用大盘的反复震荡积极地调仓换股。”市场人士指出,鉴于两会召开在即,重点关注“两会”受益行业的龙头个股。

  “定向宽松”配结构性减税

  去年的中央经济工作会议提出,“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,同时要“增强调控的针对性、灵活性、前瞻性”,替代了此前“针对性、灵活性、有效性”的表述,显示出宏观调控政策的些许变化。

  时隔两个月,国务院总理温家宝在听取社会对政府工作报告的意见和建议时,为今年宏观调控政策做出了初步“定调”。温家宝说,今年1月份和一季度的经济状况值得关注。要见事早,动作快,预调、微调从一季度就要开始。

  话音刚落,央行决定,从2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。财政部财政科学研究所副所长刘尚希认为,存准率下调0.5个百分点,可贷资金增加,这表明货币政策开始转向放松,符合国务院先前说的预调微调的精神,有利于缓解外部压力。

  除了定向宽松外,市场预期今年宏观调控将配以结构性减税。2011年,因为个税改革实施,个人所得税月均减少138亿,改革实施四个月减轻居民负担550亿。不过,税收总收入仍然逼近9万亿,增长了22.6%。对此,要达到民富国强的目标,进一步加大减税力度,藏富于民,再次成为关注焦点。

  “在财政政策方面,预计今年将大力实行结构性减税。”刘尚希表示,对于货币政策,他认为,今年或将实行“定向宽松”的货币政策,着力解决结构性问题。“两者配合,将成为今年宏观调控的主基调。”

  地产调控决心不动摇

  全国两会在即,楼市却波澜四起,先是芜湖新政意外夭折,再是中山市上调住房限价标准,而后上海、天津先后出台普通住宅标准……政策松动的神经一再被触动。

  巧合的是,就在芜湖新政夭折前夕,国务院总理温家宝重申,楼市调控不能松,他指出,调控目标有两个:一是促使房价合理回归不动摇,二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展。

  在此背景下,各地方政府将如何解决相继而来的经济和财政压力,避免如芜湖新政一般触及“红线”,成为万众瞩目的焦点。近日地方两会上,各地政府工作报告中均不同程度提及了房地产发展和产业调控问题,体现出地方政府在新一年中的工作思路。

  北京市2012年政府工作报告中,今年房地产调控的目标被表述为“继续严格实施抑制投机投资性需求的政策措施,促进房价合理回归”,与2009年的“积极促进住房消费”、2010年的“引导房地产企业加快开发和入市交易”形成鲜明对比。与此相应,今年经济发展速度目标设定也较为保守,地区生产总值目标被设定在8%左右。

  1月13日出台的广东省政府工作报告提及“合理调节房地产建设投资规模”,此外的表述为与北京类似的“加强房地产调控,促进房价合理回归,引导房地产市场健康发展”,且上述表态被放在2012年工作安排中较靠前的位置。

  瞄准三大投资主线

  主线一:文化产业成新亮点

  党的十七届六中全会强调“加快发展文化创意产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。在地方两会上,特别是2012年的政府工作报告中,各地对文化产业的关注度空前提高,发展文化产业成为地方工作的新亮点。

  北京市发改委在“两会”上表示,2012年将统筹政府资金100亿元,支持文化创新和重大文化项目,并组建国有文化资产监督管理机构。

  2012年上海“两会”的政府工作报告指出,深化扩大开放,用好市场机制,大力发展文化创意产业。依托国家级文化产业基地,放开搞活,扶持网络视听、数字出版、动漫游戏等新兴产业发展。

  辽宁也正在全力冲击文化强省。目标已经锁定:2012年文化产业增加值增长20%;“十二五”时期,夯实基础;2020年,辽宁文化建设具有一定规模;2046年,辽宁将成为当之无愧的文化强省。

  此外,广东开始倾力构筑“文化民生”。广东省2012年“两会”政府工作报告提出,开展文化消费补贴计划和国民文化消费卡工程试点。政府工作报告还提出,加快发展文化产业。建设南方传媒文化创意产业园、广东国家数字出版基地和珠江两岸文化创意产业圈等,打造文化创意产业基地和知名品牌。加快发展动漫游戏、数字出版、网络音乐等文化产业。建设文化会展、交易和投融资三大平台,创新文化产业商业模式。加强文化市场综合执法,规范文化市场秩序。以经济交往密切的国家和地区为重点,推动文化“走出去”。

  主线二:新兴产业加速发展

  虽然战略新兴产业当前已经不是新的事物,可“十二五规划”作为未来五年的中长期发展规划,所确定的方向自然就为每年的两会定下了大的基调,所以可预期的是,战略新兴产业仍然有望成为今年两会的焦点。

  从具体的选择方向来看,近期频发的医药丑闻事件可能妨碍生物医药的表现,由于前期投资过度新能源行业整体出现了差能过剩的状态,在汽车行业整体低迷的状态下新能源汽车也受到了不同程度的影响。

  对比而言,不少大型券商建议投资者可以首先关注高端装备制造业,航空装备、卫星产业、海洋工程装备及智能制造装备等方向的都是国家明确的重点发展方向。

  在网络科技再度爆发的今天,新一代信息技术成长前景同样十分突出,从产业链上看,以苹果为代表的硬件公司和以Facebook为代表的应用公司纷纷创出历史最好业绩就说明了这点,而近期触摸屏概念股宇顺电子(002289)的连续涨停,北纬通信(002148)以及拓维信息的连续移动异动,说明该概念也得到了市场资金的认可。

  而无论是广西镉污染事件,还是即将发布的《工业节能“十二五”规划》,都在向我们说明,我国的节能环保任务还任重道远,其中空气和污水治理的公司在经过近期调整后大家也可以适当关注。

  主线三:消费行业老调新唱

  2012年,在外需环境严峻、投资高增长不可持续的情况下,提振消费仍是各地扩大内需和实现经济增长的重要着力点。在地方两会上,代表委员根据各地的实际提出不少拉动消费的建议,比如新的促进消费政策,改善消费环境等等。

  北京市2012年《政府工作报告》中显示,2012年要重点抓好九项工作,着力扩大内需特别是消费需求首当其冲。主要从三方面入手:一是完善便民消费体系。推动连锁企业与社区合作,提高新建社区和郊区零售网点覆盖率,丰富完善“一刻钟社区服务圈”。二是加快培育新的消费热点。积极开发特色消费和品牌消费,促进“老字号”、优秀品牌振兴发展,大力发展文化、信息、健身、培训、养老、家政等服务消费,拓展网上商城、品牌直销购物中心等新兴消费业态,推动电子商务创新发展。三是充分发挥旅游对消费的带动作用。深化旅游综合改革试点,加快十大重点功能区和一批郊区旅游度假项目建设,拓展和创新旅游产品,加强旅游区域合作与国际交流。

  在上海,为了扩大消费,政协委员魏建建言献策。他建议扩大文化消费。他表示,不妨在法定假期之外,增加文化假期,同时借鉴世博会发放免费券的做法对文化消费给予一定的免费。

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