主力暗战 妖股背后故事多

2012年2月3日 08:20 来源:证券时报 作者:邓飞 选稿:李浩翔

  市场有句俗语说的好,“乱市出妖股”。往往在A股动荡的时刻,就会有些股票借机兴风作浪。*ST昌九(600228)、紫鑫药业(002118)、紫光华宇(300271)近期可谓炙手可热,其特立独行的走势让不少投资者大跌眼镜。在此类股票背后,似乎都有着不得不说的秘密。

  说到*ST昌九,华夏系基金经理王亚伟此前在*ST昌九上一战功成,被不少投资者传为佳话。在其全身而退之后,跟随进驻的社保基金一零七组合也在去年三季度获利了结。回过头来看,王亚伟及社保基金的精准进出可谓神奇,就在去年11月11日,*ST昌九创出了15.18元的历史高点后,重组停牌骤然而至。但是让投资者始料未及的是,一纸公告让*ST昌九的稀土注入预期短期内变得难以实现。该股复牌后无奈连续11个无量跌停,在接下来的7个交易日中,该股继续下跌逾27%,直至去年12月29日才在6.2元企稳,此时股价较高位已经跌去近6成。

  此后*ST昌九便开始神奇逆转的壮举。记者梳理龙虎榜数据发现,国泰君安证券总部、国泰君安证券北京德外大街营业部、国泰君安证券南京太平南路营业部、国泰君安证券深圳华发北路营业部及国泰君安证券上海打浦路营业部频繁现身。值得一提的是,上述5家营业部似乎有着“你方唱罢我登场”的默契,左手买右手卖的情况十分常见。以2月1日的龙虎榜为例,国泰君安证券深圳华发北路营业部、国泰君安证券上海打浦路营业部分别以548.25万元及535.89万元的买入金额位列于累计3日总成交买入榜前两位,国泰君安上海打浦路营业部同时还以610.36万元的卖出金额占据卖出榜首位,而国泰君安南京太平南路营业部也以260.78万元的卖出金额登上卖出榜末席。在游资营业部的“左右互博”之下,*ST昌九一路震荡上扬,累计涨幅高达77%,截至昨日该股已连拉11根阳线,股价也一举突破半年线重回11.57元。

  紫鑫药业“人参神话”破灭后,遭到投资者用脚投票,自去年10月24日复牌后一路震荡下行,在今年1月6日最低见6.79元,同期跌幅超过66%。随后紫鑫药业突然逆转并连拉4个涨停板,直到1月12日公司公布高管拟增持的股价异常波动公告,投资者才如梦方醒。不过从交易数据来看,机构4个交易日累计出逃了近8000万元,筹码几乎被江浙游资瓜分一空。在随后的走势中,江浙知名的活跃游资前仆后继,该股也逐波走高,截至昨日收盘,紫鑫药业再度涨停报收11.64元,较6.79元的低位已累计上涨逾6成。这家因涉嫌关联交易违法违规被证监会立案稽查的问题公司,在高管仅仅500万元的增持计划刺激下,就受到游资的哄抢实在令人费解。有趣的是,紫鑫药业在今年1月4日迎来了高达9975万股的解禁股,高管们也恰如其时地上演了“增持秀”,究竟是为稳定股价还是有其他猫腻,似乎不足为外人道。

  相比之下,紫光华宇的身家还算清白,公司去年净利润仅同比增长13%~23%,却慷慨抛出了10转10派15元的大手笔分红预案,此举备受投资者质疑。记者统计数据发现,该股股价从40元的高位一度回落至25元附近,累计下跌超过36%,此前参与网下配售的机构悉数被套,而就在该股发布高送转预案的当天,网下配售的360万股恰好上市流通,该股在短短4个交易日就累计上涨逾3成,冲上33.5元的高位解放了所有的被套机构。

  记者翻看数据发现,渤海证券自营账户、东北证券2号成长精选集合资产管理计划及国泰君安证券自营账户等8家机构分别获配45万股,而从近期的公开数据来看,6家机构席位累计减持该股近5700万元,以紫光华宇每日的交易均价计算,6家机构席位基本都减持了20万股至38万股不等,最多的一家机构减持了45万股。“从如此大手笔的抛售来看,几乎可以肯定有参与公司首发网下配售的机构进行了减持。”有市场人士甚至认为,公司此前抛出的业绩预增及高送转预案有给机构股东抬轿减持之嫌。

  上述个股只是A股众多“妖股”的典型案例,这种现象在ST板块、重组股、小盘股等群体中绝不是个案。在一位自90年代初就入市的老股民看来,游资“击鼓传花”的把戏看似诱人,但是普通投资者还是莫要盲目参与为好。的确,“偷鸡不成蚀把米”的教训还少吗?相信在监管机构不断完善交易机制的同时,将有效杜绝此类现象的发生,届时A股市场才能走向真正的“公平、公正、公开”。

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