下周一发行三只创业板新股申购指南

2011年7月8日 15:04 来源:东方网综合 选稿:实习生 王昕晨

  ※迪安诊断(300244)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况
  

  (一)股票种类
  

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
  

  (二)发行数量和发行结构
  

  本次发行股份数量为不超过1,280万股,其中网下发行数量为256万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
  

  (三)发行价格
  

  本次发行的发行价格为23.50元/股。此发行价格对应的市盈率为:
  

  (1)29.75倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
  

  (2)39.83倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,280万股计算)。
  

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,456万股,超额认购倍数为44.75倍。
  

  (四)网下发行申购缴款时间:2011年7月11日(T日)9:30-15:00;有效到账时间15:00之前;
  

  (五)网上发行申购时间:2011年7月11日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00);
  

  (六)本次发行的重要日期安排
  
  
  序号日期发行安排1 T-6日2011年7月1日(周五)刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》2 T-5日2011年7月4日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)3 T-4日2011年7月5日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)4 T-3日2011年7月6日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)5 T-2日2011年7月7日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》6 T-1日2011年7月8日(周五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T日2011年7月11日(周一)网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30 13:00-15:00)8 T+1日2011年7月12日(周二)网下发行摇号抽签网上申购资金验资9 T+2日2011年7月13日(周三)刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还10 T+3日2011年7月14日(周四)刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:1、T日为发行日
  

  2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  

  3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
  

  ◎申购数量和申购次数的确定
  

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
  

  2、单一证券账户申购上限为10,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
  

  3、单一证券账户只能申购一次;新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
  

  4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
  

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年7月8日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
  

  ◎迪安诊断(300244)IPO募集资金用途将用于的项目
  
  序号项目名称投资额(万元)1总部中心实验室迁建项目7425 2南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目5000 3沈阳迪安医学检验所建设项目2000 4新建迪安医学检验所建设项目1760 5天津迪安医学检验所建设项目1700 6信息化管理平台改进项目2800合计20685

  ◎发行人历史沿革、改制重组:
  

  (一)设立方式2010年1月20日,经股东会决议,迪安有限整体变更为股份公司,以变更基准日2009年12月31日经审计的净资产8,296.80万元折为3,600万股,每股面值1元,余额4,696.80万元作为资本公积。2010年5月5日,立信会计师事务所出具的信会师报字(2010)第24084号《验资报告》,对股份公司出资到位情况进行了验证。2010年5月12日,杭州市工商行政管理局向本公司核发了注册号为330106000013053的《企业法人营业执照》。
  

  (二)发起人公司发起人为陈海斌先生、上海复星、天津软银、胡涌先生、徐敏女士、赖翠英女士,其中陈海斌先生为主要发起人。
  

  (三)改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务改制设立前,公司主要发起人为陈海斌先生,其拥有的主要资产为持有迪安有限54.04%的股权。
  

  (四)发行人成立时拥有的主要资产和主要业务公司由迪安有限整体变更设立而成,承继了迪安有限的全部资产和业务,其拥有的主要资产和业务在股份公司设立前后没有发生变化。公司变更设立时,主要从事医学诊断服务外包业务和体外诊断产品代理业务。具体情况详见本招股意向书"第五节业务和技术"相关内容。
  

  (五)改制设立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司改制设立之后,主要发起人陈海斌先生拥有的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。
  

  (六)改制前后发行人的业务流程及与原企业业务流程间的联系公司系整体变更设立的股份公司,整体上继承了迪安有限的业务,改制前后公司的业务流程没有发生变化,具体业务流程请详见本招股意向书"第五节业务和技术"相关内容。
  

  (七)发行人成立以来在经营方面与主要发起人的关联关系公司成立以来,主要发起人陈海斌先生除拥有公司权益外,均不从事其他与公司相同或相似的业务,与公司在生产经营方面没有其他关联关系。
  

  (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司系由迪安有限整体变更设立的股份公司,迪安有限的全部资产由公司承继,相关资产均办理了变更或过户手续。
  

  ◎发行人主营业务情况:
  

  (一)主营业务作为独立的第三方医学诊断服务平台,公司主要面向各种综合医院与专科医院、社区卫生服务中心(站)、乡(镇)卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构,以提供医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案,致力于先进的医学诊断技术的临床应用及技术创新,打造具有迪安特色的"服务+产品"一体化的专业服务体系,使各级医疗卫生机构降低运营成本和运营风险,提高运营效率、诊断水平及质量,实现患者、医疗卫生机构和社会的共赢。
  

  (二)主要服务与产品经过多年的发展,公司现已形成具有迪安特色的"服务+产品"的一体化商业模式,公司不仅可以向各级医疗卫生机构提供医学诊断服务外包业务,还可以向其提供国内外知名的诊断产品和技术支持服务等。公司所提供的主要服务及产品如下:
  

  业务类别主要服务及产品具体内容医学诊断服务外包医学诊断服务通过建设连锁化的独立医学实验室,为各级医疗卫生机构等提供精准、及时的医学诊断外包服务以及科研外包服务;并依托医学诊断服务平台,获取司法鉴定特许经营资质,接受个人的委托,提供公正、独立的司法鉴定服务。
  

  体外诊断产品代理检验仪器、体外诊断试剂、耗材等体外诊断产品及技术支持服务等与上海罗氏等国内外领先医学诊断产品供应商建立战略合作关系,由本公司在部分区域内代理销售或租赁检验仪器,以及销售试剂耗材和提供技术支持服务。
  

  公司"服务+产品"的一体化商业模式大大提升了公司的竞争力,已成为公司的核心竞争优势,同时也使客户对本公司的粘度进一步增强。
  

  从公司角度来说,公司所提供的服务及产品的对象主要为各级医疗卫生机构,且均与医学诊断有关,互相关联、互相促进,具有明显的协同效应:首先,公司通过经销体外诊断产品取得最优的采购价格,利用该资源使医学诊断服务业务的开展获取较强的成本领先优势;其次,公司专注于医学诊断服务的专业化发展,提高对体外诊断产品性能的熟悉程度与临床运用的能力水平,使公司在经销体外诊断产品时能有足够的资源提供技术支持,充分体现技术优势;再次,体外诊断产品代理业务所积累的市场需求和行业发展趋势信息,可以引导公司诊断服务更好地开展和指引诊断技术的研发方向;第四,医学诊断服务外包业务与体外诊断产品代理业务之间可以共享营销渠道资源,降低营销费用。从客户角度来说,客户可根据自身需求,自主选择公司所提供的综合服务,使客户对公司的粘度增强。首先,客户可通过选择专业化的医学诊断外包服务,在扩大自身可诊断项目范围的同时,享受低成本的优质服务;其次,对于客户自行开展的诊断项目,客户则可以利用公司作为国内外知名体外诊断产品代理经销商的优势,向公司低成本地租赁检验仪器,并获得公司的试剂供应及技术支持服务;再次,客户也可通过选择公司的总部集中采供平台,共享统一的采购价格,与公司形成更为紧密的长期合作关系;通过"服务+产品"的组合营销策略,充分体现了公司较强的增值服务能力。医学诊断服务外包业务与体外诊断产品代理业务同属医学诊断领域,具有显著的关联度和相似性,
  

  ◎股东研究:
  

  迪安诊断(300244)主要股东
  
  序号股东名称持股数量占总股本比例1陈海斌19,454,400 50.8 2天津软银欣创股权投资基金合伙企业5,400,000 14.1 3上海复星平耀投资管理有限公司5,400,000 14.1 4杭州诚慧投资管理有限公司2,300,000 6.01 5徐敏2,016,000 5.26 6胡涌2,016,000 5.26 7赖翠英1,713,600 4.47

  ◎迪安诊断(300244)最近三年财务指标:
  
  财务指标/时间2010年2009年2008年总资产(亿元)2.343 1.787 1.108净资产(亿元)1.599 1.103 0.279少数股东权益(万元)822.29 491.44 358.8净利润(亿元)0.3 0.15 0.05资本公积(万元)5860.71 5877.69 37.88未分配利润(亿元)0.54 0.26 0.09基本每股收益(元)0.89 0.6 0.26稀释每股收益(元)0.89 0.6 0.26每股现金流(元)1.12 0.14 -0.15净资产收益率(%)25.91 24.48 31.85

  ◎相关公告
  

  浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
  

  浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
  

  浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
  

  浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
  

  浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
     

  
  ※天玑科技(300245)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为1,700万股。其中,网下发行数量为340万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

  (三)发行价格

  本次发行的发行价格为20.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)25.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  (2)34.13倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,700万股计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11,696万股,超额认购倍数为34.13倍。

  (四)网下发行申购缴款时间:2011年7月11日(T日)9:30-15:00;有效到账时间15:00之前;

  (五)网上发行申购时间:2011年7月11日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00);

  (六)本次发行的重要日期安排
  
  序号日期发行安排1 T-6日2011年7月1日(周五)刊登《提示公告》、《初步询价及推介公告》2 T-5日2011年7月4日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)3 T-4日2011年7月5日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)4 T-3日2011年7月6日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止日(15:00)5 T-2日2011年7月7日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》6 T-1日2011年7月8日(周五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T日2011年7月11日(周一)网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)网下申购资金验资,网下发行配号8 T+1日2011年7月12日(周二)网下发行摇号抽签网上申购资金验资9 T+2日2011年7月13日(周三)刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购款退款10 T+3日2011年7月14日(周四)刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
  
  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为13,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年7月8日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  
  ◎天玑科技(300245)IPO募集资金用途将用于的项目
  
  序号项目名称投资额(万元)1 IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目9500 2 IT管理外包服务项目4800 3数据中心创新服务项目4300 合计18600

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  一、发行人改制重组及设立情况

  公司系由天玑有限整体变更设立的股份有限公司。

  2009年6月17日,发行人召开公司创立大会,一致同意将天玑有限截至2009年3月31日经审计的净资产人民币59,695,433.81元,扣除向股东分配的利润人民币8,939,086.76元(用于缴纳因折股产生的个人所得税),扣除因折股应代扣代缴个人所得税后的余额50,756,347.05元为基础,按照1:0.985098的比例折为股份公司股份5,000万股(每股面值1元),其余计入资本公积;公司股份由全体发起人(即原有限公司全体股东)以各自持有的天玑有限的股权所对应的经审计的净资产(扣除因折股应代扣代缴个人所得税后的余额)认购。

  2009年6月24日,上海市工商行政管理局核准了发行人的变更登记,天玑有限整体变更为发行人,并取得上海市工商行政管理局核发的310229000614545号《企业法人营业执照》。

  公司主管税务机关上海市青浦区国家税务局第十三税务所和上海市地方税务局青浦区分局第十三税务所已于2009年9月25日出具《拟上市中小企业转增股本有关情况备案表》,同意公司暂缓扣缴因整体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税,天玑科技整体改制后总股本为50,000,000元,股东因此需要交纳的个人所得税合计为8,939,086.76元。2010年上海市青浦区国家税务局第十三税务所收到上海市拟上市企业名单,通知发行人办理备案手续,并由区级税务主管机关逐级报送上海市税务主管机关备案。上海市青浦区国家税务局于2010年3月10日出具了《拟上市中小企业转增股本有关情况备案表》,同意公司暂缓扣缴因整体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税。

  经核查,保荐机构认为:由于发行人在以经审计的有限公司净资产折为股份公司股本过程中,有限公司账面留存的未分配利润及法定盈余公积折股需由公司代扣代缴相应个人所得税,故该等有限公司净资产中实际包含了公司应扣缴的个人所得税税金,因而发行人在整体变更前以利润分配方式提取了公司应当代扣代缴的个人所得税,专用于缴纳税款,以确保最终用于折股的有限公司净资产均为依法可在税后折合为股份公司股本的净资产。

  发行人上述整体变更设立股份公司的程序、资格、条件、方式等均符合现行相关法律、法规、中国证监会行政规章和规范性文件的规定,该设立行为不存在潜在纠纷。相关自然人股东个人所得税的缴纳如下:

  上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书1-1-382009年6月,公司2009年第七次临时股东会通过利润分配8,939,086.76元的决议,作为公司本次利润分配以及股份制改制形成的应由公司代扣代缴的股东个人所得税。该款项在报告期内,计入"应交税费-个人所得税"。

  根据沪政办发【2008】38号《上海市人民政府办公厅转发市财政局等五部门关于推进经济发展方式转变和产业结构调整若干政策意见的通知》文件规定,主管税务机关上海市青浦区国家税务局和上海市地方税务局青浦区分局已出具同意暂缓扣缴该税款的备案证明。

  发行人暂缓缴纳因公司整体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税事宜已获得主管税务机关同意,符合上海市的相关规定;该等个人所得税缓缴行为不属于偷税、漏税或欠缴税款等税务违法行为,不会构成发行人本次发行上市的实质性障碍。该等个人所得税可在自然人股东下一次取得股权分红派息时,一并缴纳。经核查,发行人律师认为:由于发行人在以经审计的有限公司净资产折为股份公司股本过程中,有限公司账面留存的未分配利润及法定盈余公积折股需由公司代扣代缴相应个人所得税,故该等有限公司净资产中实际包含了公司应扣缴的个人所得税税金,因而发行人在整体变更前以利润分配方式提取了公司应当代扣代缴的个人所得税,专用于缴纳税款,以确保最终用于折股的有限公司净资产均为依法可在税后折合为股份公司股本的净资产。发行人上述整体变更设立股份公司的程序、资格、条件、方式等均符合现行相关法律、法规、中国证监会行政规章和规范性文件的规定,该设立行为不存在潜在纠纷。

  根据发行人主管税务机关上海市青浦区国家税务局和上海市地方税务局青浦区分局于2010年12月31日出具的书面证明,发行人自2008年以来均能依法按时纳税,无欠税情况,未发生因违反税务方面法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情况。

  发行人暂缓缴纳因公司整体变更而需缴纳的自然人股东个人所得税事宜虽然在法律、行政法规及国家税务总局文件中未有明确规定,但该等个人所得税的征收事宜属发行人主管税务机关的职权范围,且已获得主管税务机关备案同意,也符合上海市的相关规定。因此,该等个人所得税缓缴行为不属于偷税、漏税或欠缴税款等税务违法行为,不会构成发行人本次发行上市的实质性障碍。该等个人所得税可在自然人股东下一次取得股权分红派息时,一并缴纳。

  (二)发行人改制设立前后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务公司的主要发起人为陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓5名自然人,在发行人改制设立前,上述5名发起人拥有的主要资产为天玑有限的股权。本公司在改制设立后,天玑有限的业务由本公司完全承继。
  
  ◎发行人主营业务情况:

  (一)主营业务及其用途1、主营业务概述公司一直致力于为多品牌产品构成的IT基础设施提供第三方服务,主要包括面向政府机构和企事业单位数据中心的IT支持与维护服务、IT专业服务和IT外包服务。公司凭借自主开发的服务实施软件工具,向用户提供远程服务和现场上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书1-1-108服务相结合的一站式IT基础设施服务,帮助客户提升客户IT系统的整体成效。
  2008年、2009年和2010年,公司营业收入的复合增长率为35.05%。

  2、公司主营业务的具体内容及用途(1)IT支持与维护服务IT支持与维护服务:指在用户购买IT产品后,帮助用户正确使用,排除IT产品故障,保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务,包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务,主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外,天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务,作为补充形式向尚未签订维护合约的用户提供服务。

  IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目,主要包括:定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务,以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。

  IT支持与维护服务重点关注系统的可用性,其主要用途是在维护服务期间,提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务,使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

  (2)IT专业服务IT专业服务:指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务,包括:为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务;系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。

  IT专业服务的服务内容主要包括:系统规划、系统设计、系统评估等咨询类服务,和系统安装、系统配置、系统升级、系统迁移、设备搬迁和系统优化等实施类服务。

  IT专业服务重点关注系统的稳定性、安全性和运行效率,其主要用途是通过专业咨询和实施服务项目,优化用户IT系统基础设施的组成结构和性能,使用户IT基础设施的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升。

  (3)IT外包服务IT外包服务:指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身目标实现的服务集合,这是一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。

  上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件招股意向书1-1-109IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

  IT外包服务重点关注系统的运维管理能力,其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务,使用户自身资源更专注于其核心业务,提升自身的业务竞争力。
  
  ◎股东研究:

  天玑科技(300245)主要股东
  
  序号股东名称持股数量占总股本比例1陆文雄15,502,200 31.01 2陈宏科8,355,350 16.71 3杜力耘7,740,400 15.48 4楼晔6,952,000 13.9 5姜蓓蓓3,125,250 6.25 6滕长春1,762,200 3.52 7丁毅1,391,150 2.78 8周全974,300 1.95 9章峰565,000 1.13 10邱国塔483,050 0.97
  ◎天玑科技(300245)最近三年财务指标:
  
  财务指标/时间2010年2009年2008年总资产(亿元)1.845 1.317 0.892净资产(亿元)1.155 0.719 0.586少数股东权益(万元)净利润(亿元)0.44 0.3 0.21资本公积(万元)75.63 75.63 未分配利润(亿元)0.58 0.18 0.35基本每股收益(元)0.87 0.6 0.43稀释每股收益(元)0.87 0.6 0.43每股现金流(元)0.67 0.75 1.2净资产收益率(%)46.59 44.78 44.61
  ◎相关公告
  

  
  ※宝莱特(300246)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为不超过1,050万股,其中网下发行数量为208万股,占本次发行数量的19.81%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

  (三)发行价格

  本次发行的发行价格为25.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:

  (1)23.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  (2)31.25倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,050万股计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,072万股,超额认购倍数为34.00倍。

  (四)网下发行申购缴款时间:2011年7月11日(T日)9:30-15:00;有效到账时间15:00之前;

  (五)网上发行申购时间:2011年7月11日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00);

  (六)本次发行的重要日期安排
  
  序号日期发行安排1 T-6日2011年7月1日(周五)刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》2 T-5日2011年7月4日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)3 T-4日2011年7月5日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)4 T-3日2011年7月6日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)5 T-2日2011年7月7日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》6 T-1日2011年7月8日(周五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演7 T日2011年7月11日(周一)网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30 13:00-15:00)8 T+1日2011年7月12日(周二)网下发行摇号抽签网上申购资金验资9 T+2日2011年7月13日(周三)刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还10 T+3日2011年7月14日(周四)刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:1、T日为发行日

  2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
  
  ◎申购数量和申购次数的确定

  (一)申购数量的规定

  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

  2、单一证券账户申购上限为8,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  3、单一证券账户只能申购一次;新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

  4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。

  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年7月8日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
  
  ◎宝莱特(300246)IPO募集资金用途将用于的项目
  
  序号项目名称投资额(万元)1多参数监护仪技改扩建项目8811 2研发中心技术改造项目3350 合计12161

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  本公司是由宝莱特电子整体变更设立的股份有限公司。

  2001年9月26日,对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]897号《关于同意珠海宝莱特电子有限公司转制为广东宝莱特医用科技股份有限公司的批复》,批准宝莱特电子以截止2000年12月31日经审计的净资产30,083,345.59元中的3,008万元净资产按1:1的比例折为3,008万股,每股面值1元,其余3,345.59元计入资本公积金,整体变更为广东宝莱特医用科技股份有限公司。

  发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务医保有限公司、SIMST eMedical Network Limited和捷比科技为公司主要发起人。

  医保有限公司主要从事批发零售中药材、化工品等,主要资产为持有本公司38%股份。

  SIMST eMedical Network Limited主要从事投资业务,主要资产为持有本公司38%股份。

  广东宝莱特医用科技股份有限公司招股意向书1-1-39捷比科技主要从事投资业务,主要资产为持有本公司20%股份。

  本公司变更设立前后,医保有限公司、SIMST eMedical Network Limited和捷比科技拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
  
  ◎发行人主营业务情况:

  (一)公司主营业务公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售,是医疗监护设备的专业供应商,处于国内领先地位。
  公司通过自主研发全面掌握了医疗监护仪研发与生产的关键性技术,拥有一支专业覆盖生理信号算法、参数模块、监护软件开发、硬件结构设计等多学科的强大研发队伍,形成了完整的技术创新体系。

  公司自设立以来,主营业务未发生变更。

  (二)公司主要产品公司的主要产品为多参数监护仪,主要包括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪三大系列产品。公司自成立以来相继推出了30多种不同类型与规格的医疗监护仪产品。

  医疗监护仪是一种以测量病人生理参数,并可与已知设定值进行比较,及时发出警报的装置或系统。医疗监护仪可用于测量的范围包括:心率和脉率、血氧饱和度、有创压力、无创血压、中心静脉压、动脉压、心输出量、脑电双频指数、体温、呼吸率、呼吸末二氧化碳、麻醉气体浓度等参数,还可用于心律失常检测、心律失常分析回顾、ST段分析等。

  医疗监护仪可按结构、病症、功能及市场进行如下分类:分类方法产品类别按结构分类掌上监护仪、常规一体式监护仪、插件式监护仪按应用分类重症室监护仪、麻醉科监护仪、神经科监护仪、胎儿监护仪、新生儿监护仪、除颤监护仪、核磁共振监护仪按功能分类床边监护仪、中央监护仪、遥测监护仪按市场分类常规监护仪、高端监护仪目前,高端监护仪主要为各类插件式监护仪,插件式监护仪具有功能模块化,广东宝莱特医用科技股份有限公司招股意向书1-1-54便于功能扩展和软件升级以及能够对特殊要求的生理参数进行监控,主要应用在ICU、CCU及手术室等重点科室。

  常规监护仪主要为常规一体式监护仪及掌上监护仪,其功能模块一般固定,配置常用的生理参数,通常应用在普通病房及社区医疗机构,目前常规一体式监护仪中的部分高性能产品也被应用于ICU、CCU及手术室等重点科室。
  
  ◎股东研究:
  宝莱特(300246)主要股东
  
  序号股东名称持股数量占总股本比例1燕金元13,536,000 45 2江苏艾利克斯投资有限公司9,324,800 31 3王石1,203,200 4 4史国平1,203,200 4 5何玉梅1,203,200 4 6燕传平1,052,800 3.5 7周国军752,000 2.5 8柳菁601,600 2 9张帆300,800 1 10叶国庆300,800 1
  ◎宝莱特(300246)最近三年财务指标:
  
  财务指标/时间2010年2009年2008年总资产(亿元)1.28 1.034 0.784净资产(亿元)0.899 0.669 0.465少数股东权益(万元)净利润(亿元)0.33 0.2 0.11资本公积(万元)0.33 0.33 0.33未分配利润(亿元)0.52 0.32 0.14基本每股收益(元)1.1 0.68 0.35稀释每股收益(元)1.1 0.68 0.35每股现金流(元)1.33 0.57 0.42净资产收益率(%)43.45 35.96 25.61
  ◎相关公告

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