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三季度仅14只基金跑赢大盘 次新基金成赢家
2007年10月18日7:10
来源:北京娱乐信报 选稿:吴月霞

  东方网10月18日消息:今年以来,沪深股市继续大幅上扬,偏股型开放式基金净值增幅明显。统计显示,截至三季度,188只具有可比性的偏股型开放式基金,累计净值平均增幅达到88.33%,其中,64只基金累计净值增幅超过100%,占统计样本的34.04%。通过分析发现,今年以来多数基金各季度净值增幅并不稳定,而且,绝大多数基金不能持续跑赢大盘。

  不足一
成基金跑赢大盘

  今年以来,沪深两市维持牛市上涨格局。前三季度沪综指涨幅分别为19.01%、20%和45.32%,对比各季度开放式基金累计净值增幅变化情况,一季度有75只基金累计净值涨幅超过沪综指,二季度这一数量达到115只,三季度最少,只有14只。三季度指数单边上扬时,在板块轮动中,多数基金并没有超越沪综指。而二季度开始的“5·30”调整,基金重仓股由于前期整体涨幅偏低,下跌幅度也较小,整体走势强于大盘。单从与沪综指对比角度看,实际上今年二季度偏股型开放式基金表现应该是最好的。

  次新基金成最大赢家

  进一步分析,我们发现全部188家基金,只有华夏大盘、深100ETF、上投先锋、华宝收益、光大红利、180ETF和红利ETF等7只基金能够连续三季累计净值增幅超过沪综指,它们中3只属于指数基金,从成立时间看,除了华夏大盘是2004年成立的以外,其余基金全部成立于2006年,其中,红利ETF和上投先锋分别成立于2006年11月和9月。在持续跑赢大盘的基金中,2006年成立的次新基金是最大的赢家。同样,分析这7家公司所属基金公司,老牌的如:华夏、易方达、华安和上投,新兴的如:光大和友邦,从数量看,老的基金公司相对来说要占据一定的优势。

  12只基金三个季度高增长

  今年前三季度,188只开放式基金各季累计净值平均增幅分别为18.28%、24.77%和26.55%。选取每个季度,累计净值增幅前50名的品种求交集,能够连续三季都进入前50名的基金仅剩下上投先锋、华宝收益、深100ETF、长城久泰和易策二号等12只。可见,持续保持业绩高增长,对大多数基金都是比较困难的。

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