2014年5月8日，中信银行“幸福财富”上海地区品牌发布会在沪举行，标志着中信银行力推零售转型之后，服务模式和产品体验在上海地区的全面落地。

　　发布会上，中信银行上海分行副行长陈庶表示，中信银行本着“以客户为中心”的理念，在丰富和创新财富管理体系进程中，推出了全新的“幸福财富”品牌，在国内首次以家庭财富实际管理人，即女性客户为主线，依托中信集团综合优势，全力打造以家庭为核心的产品体系和服务体系。中信银行上海分行将厚植客户家庭财富管理，提供吻合上海市场特质的客户增值服务，为女性、老人、子女等不同客户群体提供专属理财、时尚生活、健康养老、全球留学移民等体系化活动，真正让银行渗透到家庭生活的每一个角落，用贴心服务助力家庭幸福。

　　2013年，中信银行上海分行在总行指引下开启了全新的零售转型战略，确立了以“两卡一金”（女性香卡、幸福年华卡、出国金融）为特色，以“家庭财富实际管理人”为业务切入点的转型战略。在产品和服务上，中信银行上海分行将通过专业、专属的金融服务以及全方位的非金融增值服务，助力幸福财富客户及其家庭的幸福生活。在上海地区，中信银行上海分行已针对财富客户推出了包括高端美容护理、贵宾高尔夫练习场畅打服务以及美国常春藤教育机构教育专家面对面教育沙龙等在内的多项增值服务。年内，中信银行上海分行旗舰店将正式亮相申城，旗舰店将通过最前沿的科技手段为客户带来完美体验，“幸福财富”的理念也将在旗舰店的各个服务链条中得到体现。