2023年，艾德金融投行业务实现了快速扩张，约完成30个香港及美国上市承销及融资项目。

港美股承销成绩出色

据WIND数据，截至2023年12月31日，港股市场共70宗IPO完成上市，美股市场共迎来162只新股上市。艾德金融充分协调各方资源，在项目数量、集资规模等方面均取得了不俗表现，年内共参与了近20宗IPO项目；集资总额上，集团成功上市项目达35亿港元，其中超过8亿港元的IPO是山西安装（02520.HK），这也是山西国资委系统十余年来首个IPO上市公司，超过5亿港元的IPO是明星传奇（06683.HK），超过3亿港元的IPO是绿竹生物-B（02480.HK），超过2亿港元的有5宗IPO，包括升能集团（02459.HK）、集海资源（02489.HK）、K CASH集团（02483.HK）、澜沧古茶（06911.HK）、中宝新材（02439.HK）。行业覆盖包括生物科技、电信、医疗、工程等不同领域。

从IPO身份维度来看，经纬天地是艾德金融的明星级上市项目，集团担任了多个关键角色。2023年12月28日，经纬天地启动招股，成为艾德金融年末最后一单保荐与承销项目。随后其于2024年1月12日登陆港股，成为2024年开年上市的首批新股之一。2023全年，集团作为联席账簿管理人及联席牵头经办人角色还参与了7家IPO，亦以联席牵头经办人身份参与了6个IPO项目。

美股市场上，11月17日，艾德金融旗下公司作为主承销商，推动DayDayCook（DDC.US）在纽交所上市。此外，2023年内集团旗下公司作为牵头承销商协助四家企业递交美国上市申请，正式开启赴美上市，包括COR3 & Co.、J-Long、Ten-League、FBS。

在财务顾问领域上，2023年艾德金融为多家企业服务。8月，艾德金融旗下艾德资本出任德永佳集团（00321.HK）的财务顾问，推动德永佳集团通过旗下间接全资附属公司永景实业有限公司作为买方与卖方签订正式买卖合约收购时针越南控股有限公司并于同日刊发公告，涉及金额约8,000万美元。

1月，艾德金融旗下艾德资本担任高伟发展有限公司联席财务顾问，就要约股东于华厦置业（00278.HK）持有的所有已发行股份提出自愿性无条件现金要约，涉及约2.82亿港元。艾德资本获国家联合资源（00254.HK）委任为独立财务顾问（IFA）。

此外，在参与发行地方政府债券方面，艾德金融于2023年进场服务多家地方政府平台，包括桂阳县蓉城控股集团有限公司、临沂市兰山区财金投资集团有限公司，合计涉及金额约人民币5亿元；同时推进乌鲁木齐高新投资发展集团发行9,000万美元债券。

实力见证，多重荣誉加身，一路砥砺前行

2023年，不止是业绩表现和专业能力持续提升，艾德金融亦是在海内外各类评选活动中收获多项荣誉硕果，包括在3月《2022年香港IPO市场及二级市场白皮书》包揽“2022年度优秀承销商”和“2022年年度券商孖展排行”两项大奖，在9月《信报财经新闻》金融服务卓越大奖之中获颁「卓越资本市场服务」，以及在12月第八届智通财经资本市场年会暨2023金中环论坛中获评「投行业务最佳表现奖」。

2024年，走在新时代路上的艾德金融，将继续发挥香港本地券商优势，为企业提供灵活的融资及资本市场服务，陪伴企业成长，与市场共赢。

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