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下周买股该买什么? 实力机构金股推荐


2006年3月19日9:43

  新赛股份
  
  新赛股份(600540)为国家农业产业化重点龙头企业,也是我国优质棉花种植基地。公司在整个行业中具有竞争优势,棉花单产高于全国和西方发达国家平均产量,发展潜力巨大。随着棉花价格的不断攀升,公司05年业绩同比增长90%,而我国棉花种植面积的不断减少和美国取消棉花补贴出口政策的出台,将对公司业绩的持续增长提供保障。
  
  该股近期随大势小幅回调,在前期颈线位附近振荡企稳,头肩底形态明显。随着低价小盘股的不断炒作,该股凭借优良的基本面有望随时爆发,可重点关注。

  中国凤凰
  
  中国凤凰(600520)主营石油和石油化工业,2005年三季报每股收益0.0529元。公司作为一家集石油化工原料等产品生产与销售于一体的综合性企业,在聚丙烯的生产方面居于国内龙头地位,垄断优势突出,在国家发改委不断上调汽油、柴油、航空煤油的价格的背景下,公司业绩大幅增长可以预见。
  
  该股近期横盘整固,构筑成一个强势整理欲上攻的形态,成交也开始温和放大,显示新资金开始介入。构筑横向振荡小平台后,该股开始形成上攻形态,短期酝酿展开第二浪上攻行情。
  
  厦门信达
  
  厦门信达(000701)是国内网络科技龙头品种,已形成了以应用软件开发、网络增值服务、网络通讯终端产品、电子元器件研发与生产的完整信息产业链。2005年三季报显示,主营业务收入较上年同期增加37.93%,主营业务利润较上年同期增加9.41%。
  
  前期该股主力主动做空,股价再次回到历史低点附近,盘中浮筹得到清洗,各项技术指标得到较好修正,持续萎缩的成交表明空方能量日渐枯竭。
  
  技术指标方面,MACD绿色柱状线持续收缩,即将翻红,KDJ也于近期低位构成金叉,周五,该股五日均线上穿十日均线,成交量未明显放大,表明后市仍有涨升空间。

  天地科技
  
  兴业证券研发中心刘建刚表示,基于公司在煤炭科技领域具备自主创新能力,科研成果产业化将进一步提升其盈利水平,DCF估值和相对估值结果表明,天地科技合理估值为11.09元,当前股价明显低估,给予“推荐”评级。
  
  煤炭开采和加工业景气带动装备业快速发展。刘建刚指出,“关小、改中、建大”的煤炭产业政策以及确保煤矿安全生产的需要,客观上均要求更高的机械化采煤方式,煤炭高效洁净利用也加大了洗选装备需求。预计“十一五”期间,中国煤炭装备需求年均复合增长率约为20%,技术含量高、竞争能力强的龙头企业增长率将达30%以上。
  
  公司产品定位清晰,竞争能力强。刘建刚指出,公司采煤机重点发展变频交流电牵引大功率采煤机,液压支架重点发展科技含量最高的电液控制系统,自动化重点发展全矿井监控设备,煤炭洗选重点发展重介质洗煤工艺设备,产品定位高端使其竞争能力明显优于国内对手。同时,依托煤炭科学研究总院的优势,公司将快速成长为国内最具发展潜力的煤炭成套设备提供商。
  
  龙净环保
  
  申银万国证券研究所黄美龙表示,考虑到公司未来2年盈利大幅增长以及行业发展前景非常看好,将公司投资评级由“中性”上调至“增持”,建议积极增加配置。
  
  黄美龙指出,在电力、冶金和建材产品需求的快速增长带动下,最近几年我国电除尘器市场容量扩大了3倍。2006-2009年间,我国将建成的脱硫机组容量是目前已建成脱硫机组装机容量的近4倍。
  
  黄美龙认为,公司未来2-3年收入将持续增长。目前公司现有未完成的电除尘器合同超过12亿元,脱硫合同超过8亿元,估计未来2-3年,龙净环保除尘器业务收入将保持在12亿元左右水平,而脱硫业务将成倍增长,2007年脱硫业务年收入将从目前的2亿元左右增长到6亿元以上。
  
  黄美龙同时指出,钢材成本占脱硫和除尘器业务主营成本的比重在40-60%之间。由于签订闭口合同,在钢材价格下降或平稳环境下,公司除尘器和脱硫业务毛利率将由最低的10%回升到16%以上。
  
  黄美龙预测,公司2006和2007年EPS将分别达到0.549和0.617元,同比分别增长100%和12%。按照除尘器和脱硫业务15倍PE、房地产业务1倍PE估值,公司每股价值为6.842元。按照平均10送3的对价水平,公司每股价值应在8.9元以上。
  
  G兰花
  
  招商证券研究中心卢平指出,煤炭、化肥产能的提升及亚美大宁的投产,将推动G兰花2006年业绩大幅增长。卢平预计,公司2006、2007年的每股收益分别为1.72、1.67元,动态市盈率分别为6.35、6.55倍,估值优势明显,维持“强烈推荐A”的评级。

    技改完成后将推动2006年煤炭产量大幅增长。卢平预计2006年公司煤炭产量为500万吨,同比增长25%左右;2007年则由于伯方煤矿技改后全年发挥效益,预计公司2007年产量将达到540万吨,同比增长8%。
  
  公司亚美大宁煤矿将于2006年7月份正式投产,预计新增每股收益0.14元。卢平指出,该矿设计产能400万吨,实际产量能够达到700万吨左右。在持股36%的情况下,预计将为公司2006年新增每股收益0.14元。
  

  尿素产量持续增长,但盈利能力持平。卢平指出,虽然2005年化肥价格较上年提升,但由于化肥用原料煤价格上涨和工资成本上升,公司2005年化肥毛利率为18.44%,基本与上年持平。
  
  G重汽
  
  中信建投证券研究所宋炳珅表示,在对出口业务采取相对谨慎的态度下,预测G重汽2006-2008年EPS分别为0.86、1.08、1.39元,2006年业绩将增长45.7%(预计2005年EPS为0.59元),3年复合增长33.1%。宋炳珅认为公司目前正处于一个盈利高增长周期的开始阶段,而2005年正是一个最低谷。调升评级至“买入”,未来6个月第一目标价为12元。
  
  宋炳珅指出,随着成品油改革、公路运输等一系列政策出台,中国卡车产品结构正加速向轻型化、重型化两头集中,在“大吨位”卡车上的技术和渠道优势正是公司的核心竞争力,公司的市场领先地位将更加突出,而这一趋势从2005下半年就在增强。
  
  宋炳珅认为,海外市场将成为公司重要的利润支撑。相对于国际重卡产品走高端路线,公司的重卡虽然在技术上有所不如,但低一半多的价格造就的高性价比更适合广大发展中国家。2005年公司已实现4500辆整车出口,2006年伊朗1万辆的订单(2000辆已完成)除了提升2006年业绩,其长期合作的意向也保证了未来持续的出口市场,目前中东其他地区和非洲市场也正在开拓中。



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  • 来源:东方网综合  选稿:叶滨    


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