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第三届新上海理财之星候选名单揭晓


2006年9月12日14:19

  东方网9月12日消息:9月5日,经过“上海理财之星”评选委员会严格而公正的评审,第三届“上海十佳理财之星”前30强、“上海十佳理财工作室”前20强终于浮出水面。

  据了解,本届“上海理财之星”的评选得到了各大金融机构和理财工作爱好者的热情参与,很多金融机构都挑选了系统里的理财精英,对参赛做了认真充分的准备,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银
行、兴业银行、汇丰银行、恒生银行、东亚银行、中意人寿保险、申银万国、湘财证券、广发证券等金融机构积极组织选手踊跃报名,这促进了本届上海“理财之星”评选活动的顺利开展。还有一些在校学生以及来自房产公司、软件公司的非金融行业从业者也提交了内容相当不错的理财方案,体现了社会整体理财理念的提高。

  活动之初,共有1300余名选手参与了第一阶段的网上答题,700多人通过了初赛进入了第二轮方案赛。第二阶段方案赛提供了10个理财需求案例,参赛者须从这10个理财需求案例中任选一个,根据案例的要求为该类个人家庭制订理财规划方案,并按规定的时间和方式向组委会递交参赛作品。

  最终有400多位选手向本届评选委员会提交了理财方案,经过了对方案内容、质量、格式、亲民性等方面的综合考量后,组委会评选出了“上海十佳理财之星”的30名候选人和“上海十佳理财团队”的20个候选团队。

  评委们一致认为,本届参赛者的方案,尤其是团队方案的数量和质量比上一届上了一个台阶;方案本身规格统一,反映了总体从业人员素质的提高。在去年比赛的过程中,就事论事的方案比较多,甚至出现了一页纸的方案,今年这种情况已销声匿迹。一些金融机构还在先前做了内部的选拔、培训,保证方案的质量,这使得一批优秀的方案脱颖而出。

  本届入围的个人选手中,银行从业人员占到83.33%;入围团队中,来自银行的选手占90%。从评选出的候选人结果看,银行从业人员所做的方案的整体水平比其他金融机构高,体现了理财队伍“主力军”的地位。另外,本次参赛的银行从业人员对于保险产品的认识和了解都比去年有了很大程度的提高,方案中单纯推荐本机构代销产品的情况也比去年好转不少。另外,本次评选吸引了3家外资银行的参与,体现了外资银行参选积极性的提高。

  虽然本届参赛者的方案较上届有了很大进步,但也体现出一些不足的地方。首先,方案过于程式化,缺少让人眼前一亮、个性化突出的方案;其次,有些方案本身运用了大量的专业术语和公式,罗列了大量的图表和数据,这让普通老百姓很难理解,在“便民”、“利民”方面仍有待提高,同时在方案中理念性的内容过多,这反而使方案的重点不突出,遗憾落选;第三,选手年龄普遍偏低,缺乏理财经验丰富的从业者,这使得他们在制定方案时很少考虑人性化的生活建议,而是仅仅局限在狭隘的理财建议;第四,相关机构还未树立理财团队的品牌意识,有些参选团队虽然方案做得不错,但团队名称却不够吸引眼球,让人很难牢记;第五,一些方案就理财而理财,对不合理的理财需求并未调整,还有一些方案过多地引用了今年的数据作依据,比如今年股市行情不错,其股票预期收益率就做得很高,但这是不长久也是不科学的。

  “上海十佳理财之星”候选人和“上海十佳理财工作室”候选团队揭晓之后,主办方将会组织网上录演、短信投票、网上投票等一系列宣传活动,最后将举行面试的精彩PK赛,届时“上海十佳理财之星”评选活动将会成为沪上理财精英们的一场盛会。

  据了解,第三届“上海十佳理财之星”的最终结果将在今年11月17~19日举办的上海理财博览会上揭晓。

来源:理财周刊  选稿:方翔    
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