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中石化停牌 大盘短线一个重要时间窗


2006年9月14日8:33

  在中石化股改行情没有结束之前,大盘有望继续保持强势盘整格局,中石化将于9月15日停牌,这将成为大盘短线一个重要时间窗。由于目前新股发行基本上每周一个节奏没有改变,大盘股暂时没有上市信号,本周五之前大盘预计将继续小幅上升通道运行。
  
  大智慧LEVEL-2系统板块监测下午当地产、金融、旅游酒店、股权投资等几大板块出现盘中强势反弹,并且将大盘拉升至收阳,而且这几个
板块位居大智慧板块排行前列,说明在有色跳水的背景下资金快速向上述几大板块集结。而上面四个板块全部是与人民币升值受益密切相关的资产重估板块,这就是我们近期为什么很长一段时间持续介绍重估板块的原因了,原因就是在人民币长线利好的背景下资金持续流向重估板块。因此重估板块还需继续重点关注。上一个交易日我们分析的具有125万平方米项目储备G亿城(000616)周一大幅上扬7.455,今日可继续关注几家重估品种:
  
  1、G胜利(000407):土地增值10亿元。公司填海造地的新陆域面积2800亩,公司目前直接持有负责该工程的子公司青岛胜通35%的股权,近期持股比例有可能升至60%。目前青岛市工业用地基准价格23.33~70.00万元/亩(2003年1月定的价格,近期可能提高),平均价格在40万元/亩左右,港口用地价格一般比工业用地升水50%~100%。另外,在工程建设中,青岛胜通的负债在5亿元左右。券商报告分析公司拥有该块土地权益的价值在7.08~10.44亿之间,与公司目前的市值接近(按照周一收盘价计算其流通市值为10亿)。
  
  2、G海泰(600082):周一三大报报道:滨海新区金融改革大幕即将启动,央行、证监会、银监会、保监会等“一行三会”明确提出将鼎力支持天津滨海新区发展。滨海新区土地升值速度无疑将远远超过其他地域水平。该股具有强大政府背景的滨海地王。大股东海泰集团是天津新技术产业园区管委会所属的直属企业,目前主要对华苑产业区环外10平方公里的土地进行统一的开发建设和招商引资,而目前这10万平方公里除了上市公司所拥有的近1000亩土地外,仍有近40%的土地尚未开发,其中包括高新技术区的CBD居住用地约4000亩左右。海泰集团作为管委会的直属企业,未来的业务辖区将从目前的10万平方公里增加到46.3平方公里。大股东拥有大量的土地储备,而为了提高对公司的股权占比,未来注入资产的可能性极大。

  3、G宏图(600122):资产重估有待挖掘。连锁资产重估,控股57%的宏图三胞目前是我国零售网点规模最大的IT专业连锁零售商,网点数量已经达到70家,其覆盖区域主要集中在华东地区,目前华东地区市场实际占据我国IT市场的1/3江山,一个典型商业连锁股置入房地产大幅升值,股改注入源久房地产97.11%股权,其主要资产为宁南新区8号地块,占地约280亩,项目工程将分为住宅楼、景观及配套设施建设,工程分三期完工,目前土地供给吃紧,土地成为非常稀缺资源,逐步升值。而且金融资产重估不容忽视,拥有华泰证券3.28%股权、恒泰保险3.33%股权和悦达投资(600805)8214万股,在证券业整体复苏和业绩快速增长的背景下,对创新类券商华泰证券的股权投资有望为收益。

  另外军工部分具有资产置入预期的品种出现异动,而且整个航天军工板块也是出现强势格局,大智慧航天军工板块(993665)自从8月7日以来,约一月上扬15.32%,明显有中线再次再度低位回补行为。值得注意是,周一中证报标题为“军工上市公司将注入优质资产”的文章报道:“2006军工上市公司论坛”传出的信息显示,军民结合产业将是未来军工上市公司发展的重点。“十一五”期间,有关部门表示将不断向军工上市公司注入优质资产,实现整体上市。近期军工板块的洪都航空已经实现整体上市。另外贵航股份、G西飞等都在酝酿整体上市。随着管理层力度加大,我们觉得十大军工集团下面的上市公司的整体上市以及资产置入值得关注。目前来看,留意以下几家公司:
  
  4、G航科技(000901):资产重组预期成为股价上扬动力。实际控制人中国航天科工集团主业为航天飞行器等,其它产业为军用电子、航天固体运载火箭等。公司目前涉足部分军工和航天业务:子公司北京航天益来电子科技公司以及航天科工运载火箭发射系统技术公司05年主营收入分别为3055万和2655万;05年航空航天制造总收入增长了500%。另外,旗下航天林泉主要经营各种军品,05年收入达到6400万,同比增长了35%,林泉公司目前军用的加工产品订单依旧非常饱满,预计军品需求在未来2-3年将持续上升,但由于整体生产规模较小,贡献收益将比较有限;而且市场比较关注火箭公司的固体火箭制造产品目前的营运效益并不强,因此该股最大预期就是在于资产置入或者大股东整体上市预期。中信建投证券研究所认为该股潜在的亮点:场对于军工企业的集团内部资产整合抱有相当高的期望,积极关注公司发展将主要依靠资产重组等外延式扩张。
  
  5、洪都航空(600316):借助股改完成飞机资产整体上市。控股股东将其除对公司的长期股权投资外的2.18亿元主要经营性资产及负债注入公司。大股东洪都飞机此次拟注入的资产05年度模拟主营业务收入为4.44亿元,净利润为4339万元。而05年洪都飞机实现的合并主营业务收入16.01亿元,净利润9773万元,即洪都飞机主营收入的27.8%,净利润的44.4%拟注入洪都航空。据此,洪都飞机主要经营性资产注入洪都航空,整合上市的大局已定。公司生产的教练机是国内唯一一家,占有国内全部市场。

  6、G西飞(000768):母公司西飞集团是我国唯一的轰炸机生产基地,产品包括轰六系列、运七系列、飞豹等二十多各型号。近期市场也有多次传闻该股将置入飞机资产,国金证券认为西飞集团持有西飞国际54.79%,股改以后减少到43.49% 。如果按照51%的绝对控股要求来看,认为部装和总装等资产可能采用不同方式注入股份公司,能带来公司进一步转型成功的机遇。该股近期持续走强,可能与资产置入事项有一定关联。
  
  7、新华光(600184),光电子产业是中国兵器集团的三大核心产业之一,在注入云南天达后,新华光已经成为集团光电产业发展的核心之一,根据有关券商研究员报告显示:未来兵器集团将持续向公司注入光电军品和民品资产。
  
  8、G航通(600677):并购壮大军工电子产业。公司是国内唯一能生产武器整机系统的军工上市公司,国防科工委唯一指定的军工资产整体上市试点企业;第二、集团公司大幅扶持,支撑公司并购壮大军工产业。近期拟非公开增发不超过7000万A股拟募资用于收购江苏捷诚40%股权等均属于军工电子产业,其中拟出资2亿元收购40%股权的江苏捷诚车载电子信息工程有限公司始建于1965年,是集生、研、开发车载电子信息系统集成和特种车辆的改装、总装、调试为主,包括厢式车、轿式车、特种电子方舱等,该公司为国家信息产业部军用通信车的定点生产企业,国家火炬计划镇江光电子与通信元器件产业基地骨干企业,年实现销售收入超2亿元。是一家典型军工企业。一旦增发方案通过,大量军工资产将置入上市公司。

来源:万国测评  选稿:包晶晶    
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