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G招行H股初步价格区间定于7.30至8.55港元


2006年9月3日9:28

  G招行1日公告称,公司H股发行的价格区间初步确定为7.30至8.55港元。同时公司调整2006年度盈利预测,预计2006年度的净利润将不低于55亿元人民币。据悉,G招行将于下周一在香港启动国际路演,并将于9月8日至13日进行公开招股,9月22日正式挂牌上市。

  以此次7.30至8.55港元的招股价计算,G招行集资额将达24.1亿美元,该价格相当于该行今年账面价值
的2.16至2.39倍。

  事实上,此次招行H股定价折让,主要是考虑到香港市场目前的波动因素,同时也是为了吸引散户踊跃认购。据承销团人士透露,招行在定价方面有意参考交通银行的估值,并将为投资者预留10%获利空间。“如果以该区间定价,那么招行的市净率明显低于在香港上市的其他中资银行。”香港信诚证券联席董事连敬涵表示,“显而易见,这是给投资者预留了一定的获利空间。”目前在港挂牌的建行、交行与中行的市账率在2.4到2.6倍之间,平均市账率约为2.5倍。

  据香港媒体报道,由于投资界反应热烈,承销商和银行管理层可能考虑在原来试探性的定价上加价,并将行使超额配售权。不过,由于市场认购比较火爆,机构投资者的获配比率仅为2%左右。此外,据招行承销团的资料显示,此次招行发行H股,不会设立股份禁售期,这表明不像此前在香港上市的中资银行股一样划出一批股份供锁定期较长的富豪投资者认购,而只会进行公开招股及国际配售。

  招行此次计划发行22亿股H股(未计超额配售),约占扩大后股本15.2%;若行使15%的超额配售权,新股发行量将增至25.3亿股,约占扩大后股本的17%。

  G招行还公告称,央行8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率的决定已对公司盈利预测产生影响。预计2006年度的净利润将不低于55亿元人民币,较原先不低于52.5亿元人民币的预测有所提高。

来源:上海证券报  选稿:王飞  作者:张喜玉 王丽娜   
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