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近期股市投资 抓住人民币升值这条主线


2006年8月31日6:35

  加息之后,股市低开高走,涨势延续至今,还出现了一定的加速态势。这次上涨很明显地由三个板块带动,即金融、地产和资源,事实上只是得益于一条主线———即人民币升值,它们集体上涨且成功地快速凝聚了市场人气。全球的投机资金和投资基金都很明白,用购买力评价来重估人民币的真正市场价格,其上涨空间是巨大的,而这次滞后全世界的加息周期恰好又为人民币升值加速打开绿灯。

  相当多的行业受惠于升值

  人民币升值概念,市场已炒作了多年,其理念已被进一步深化。市场告诉大家,其实人民币升值有以下几个行业会受到提振:

  首当其冲的自然是地产行业。这是一个非常矛盾的行业,上半年受到了很多宏观调控紧缩政策的打击,曾一度造成股价集体跳水。人民币贷款利率的两次调升,对资金密集型的房地产开发企业而言,财务成本的提升是很惊人的。但行业的重新洗牌,那些具有大量土地储备的企业,加上它们的品牌优势,更受到了机构的青睐。所以如G招商局、G金地、G栖霞、G中企等个股在大盘调整的过程中已经创出了本轮行情的新高,G万科A、G金桥等拥有物业重估概念的股票值得重点关注。

  然后是商业。商业中的上市公司股价上涨其实与景气度上升关系不大。因为在大幅增长的GDP构成中,大部分都是由投资推动的,消费始终无法有效启动,商业类公司业绩增长幅度较慢。但商业企业大部分在大中城市闹市区都有地产,这一块资源被市场看到,大肆炒作。如拥有大量淮海路地产的G益民及拥有多处建材超市的G友谊等上海商业股,值得我们关注。

  其次是旅游业。同上所述,旅游业并非行业景气度大幅提升而受机构关注,但它们作为中国独一无二的旅游资源,拥有不可再生的资源垄断优势。如G黄山根本没有理会大盘调整始终在向上盘升,丽江旅游也基本回到前期高点附近。

  再次是林业。像以森林培育、采伐和木材加工为主营的G森工;将投资10万亩速生丰产林基地建设的G宜华;有85万亩速生林林权证的G岳纸等,都回到了前期的高点。正在股改停牌过程中的永安林业和景谷林业就值得关注了。

  最后是有色金属、矿产股。该板块上半年被炒高,经过大幅调整后投资机会又将显现,当然还需要国际原材料的期货价格来配合。

  升值概念已被进一步深化

  从上述这些热点板块来看,人民币升值概念已被扩大和深化,任何在中国本地拥有资源优势的企业,都可被看作是资源类个股。从这个意义上说,金融股也同样是资源股,因为无论是银行类还是非银行类金融企业,其牌照都是很难获得的,尤其是那些拥有较多网点,相对拥有很高市场占有率的金融企业,它们的股价上涨同样也可以被理解为人民币升值受惠概念股。

来源:上海证券报  选稿:方翔  作者:郑旻   
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