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巨资认购国企股 "中东股神"情倾投资中国企业


2006年8月27日9:05

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  东方网8月27日消息:继斥资3.9亿美元认购中国银行(0939.HK)股份之后,有“中东股神”美誉的沙特王子阿尔瓦利德(Alwaleed bin Talal)近日又瞄准了即将在港上市的招商银行和中国工商银行,但这仅仅是他投资中国企业的“问路石”,力
图积极进军神州大地的他,大有将其在美国缔造的花旗银行及苹果电脑投资升值神话复制到中国企业之意。

  巨资认购国企股

  据香港市场消息,计划于今年10月份以A+H同步发行上市筹资约150亿美元的中国工商银行,日前其保荐人已开始与国际投资者和香港本地富豪接触,推销工行股票,长和系主席李嘉诚、新鸿基地产的郭氏兄弟、恒隆地产李兆基、新世界发展郑裕彤等香港本地富豪,以及中国人寿和平安保险两家内地保险公司均表示做好了认购工行股份的准备,共涉及金额达170亿港元;而在国际投资者方面,沙特王子阿尔瓦利德已表示将通过旗下投资公司,斥资20亿美元认购工行股份。另外,他还表示,计划认购即将于9月份在港发行上市的招商银行股份,但具体认购金额仍在磋商之中。

  近年来,阿尔瓦利德一直位于《福布斯》杂志全球富豪榜前十位,在2006年的排行榜上,现年51岁的他以200亿美元的净资产额排名第八,而他真正为国内投资者所熟知还是其在今年5月期间巨资认购中国银行的股份,阿尔瓦利德在中行上市前曾高调发布声明称,拟斥资20亿美元购买中行股份,不过最终只获得3.9亿美元的新股。

  沙特阿拉伯驻香港总领事施嘉年日前在接受香港媒体采访时表示,阿尔瓦利德投资中行股份只是第一步,今后可以期望更多来自于沙特的投资。沙特之所以对香港和中国企业兴趣大增,其中一大因素就是该国新国王阿卜杜拉在香港微服考察的结果。

  今年1月27日,农历年廿八,正当港人忙着准备欢度春节之时,一位国际重量级贵宾乘专机低调访港,这就是去年刚刚继任沙特国王现年82岁的阿卜杜拉。施嘉年说,“国王称赞香港很先进,一切井井有条。”他表示,沙特一直希望与中国在政治及经济方面有更多交流,自15年前在北京设立大使馆后,三年前还在上海或香港之间考虑,最终选择了香港设立总领事馆。他解释:“上海是中国的内部,香港则是中国的大门,通过香港可以更方便地看中国,与中国有更密切的关系,有很大的弹性。”

  花旗苹果神话欲重演

  阿尔瓦利德的人生信念是“追求成功,讨厌失败”,这种强大的信念源自于他严格的家庭教育。他生于1955年,是沙特已故国王法赫德的侄子,在遍地黑金的石油王国沙特,阿尔瓦利德是王室数千名王子中的佼佼者。14岁时,阿尔瓦利德的父亲便安排他进入利雅得一所著名的军事学院学习,他也由此成为了沙特历史上年龄最小的军人。

  接受军事教育改变了阿尔瓦利德的一生,在军事院校期间,他每天听BBC新闻,阅读商业刊物,从那时开始,他对商业发生了强烈的兴趣。1976年,阿尔瓦利德去美国加州Menlo学院攻读商科,1979年成功取得工商管理学士学位,1985年又于Syracuse大学取得了社科硕士学位。

  1979年,阿尔瓦利德从美国学成后回到沙特,开始涉足商界。不过,他的第一桶金并不是通过做石油生意获得的,而是在沙特国内做房地产投资得来的。如今,阿尔瓦利德是利雅得最大的私人房地产开发商,他的商业头脑在沙特闻名遐迩。

  随着他在房地产业的成功,其财富也大幅增长,并建立了私人投资旗舰王国控股公司(Kingdom Holding Company),把触角伸向更广阔的国际市场。上个世纪90年代,阿尔瓦利德先后斥巨资购入国际知名企业的股票,他参股的公司包括花旗银行、苹果电脑、可口可乐、百事可乐、麦当劳、迪士尼、摩托罗拉、时代华纳、福特、亚马逊、eBay、柯达、新闻集团等一系列国际知名企业,他的大部分投资在美国,目前他是仅次于巴菲特的全球第二大投资家。

  作为一个国际投资者,阿尔瓦利德最漂亮的一注下在了美国最大的银行———花旗银行。1990年秋,花旗银行由于在房地产贷款中损失了不少,被美联储敦促增加资金储备,但它一时又无法找到十多亿美元投资。由于投资者们害怕花旗破产,它的股票在股市上连日猛跌。当时阿尔瓦利德以每股12.46美元,共2.07亿美元买下了花旗4.9%的普通股,次年2月,他又出资5.9亿美元买下了花旗的优先股,这些优先股最终可转换成约10%的普通股。通过两次出手,阿尔瓦利德在花旗的持股比例上升到了14.9%。随着花旗资金危机的消退,其股价扶摇直上,阿尔瓦利德因此一鸣惊人,名利双收。如今这些股票已增值了近20倍,阿尔瓦利德也称,这是他一生中最明智的投资之一。

  他的另一得意之作是1997年以9亿美元购入苹果电脑5%股权,当时正值苹果电脑公司的低潮期,股价一度跌至2.8美元,当时没有人能够预测该股未来的走向,但其股价却在其后的9年间暴涨了近21倍。

  阿尔瓦利德这位“中东股神”近日再度表示,拟再斥40亿美元(约312亿港元)投资一家中国企业,积极进军神州大地的他大有将其在美国缔造的花旗银行和苹果电脑投资升值神话复制到中国之意。

  “中东股神”的价值投资理念

  《星期日泰晤士报》日前报道称,阿尔瓦利德正透过美国投资银行花旗及沙特机构Samba作为上市顾问,于未来两至三个月内,分拆旗舰公司王国控股公司30%的资产于沙特股市上市。分析人士表示,王国控股公司的上市可提高沙特股市的地位及声誉,而公司优良的投资收益和业绩表现必将引起注重价值投资的国际机构投资者的极大兴趣。

  其实,多年以来,阿尔瓦利德和他的王国控股公司也正是由于其独到的价值投资理念,才得以获取高额的投资回报并享誉全球。他曾以数十亿美元投资美国若干个新旧经济股,显示出他注意传统的价值投资理念。但他的价值投资理念并不限于市盈率低的股份,一些超跌股也可以成为他的买入目标。阿尔瓦利德说:“我是在这些公司的股价暴跌70%之后才买的,作为长期投资,我并不在乎旧经济,也不在乎新经济,看重的是价值和增长潜力。这就是说,无论新、旧经济股,只要有内在价值及增长潜力,便是好股。”

  举例来说,在1999年12月至2000年2月期间,所有人都抛弃美国旧经济的股票,追捧互联网概念,导致这些地位稳固的老公司股价暴跌,而阿尔瓦利德却趁机慢慢吸纳,到了2000年4月和5月,所有人都抛弃互联网股,转投传统公司,导致互联网股暴跌,这时候他又出现了,买入价值7亿美元的互联网股票,将他在美国在线(AOL)的投资增加至10亿美元。一直以来,阿尔瓦利德的投资目标是那些股价受挫的名牌,如可口可乐、福特汽车、迪斯尼等,这些公司在行业内占主导地位,但仅仅由于短期失误而遭遇到了投资者的短期抛售。

来源:中国证券报  选稿:王飞  作者:董凤斌   
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