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大盘站上千六 顶级券商一致看好的五只牛股


2006年8月12日10:05
  G联通:笨象跳舞

  G联通以其83亿多股流通股的庞大身驱,昨日终于上演了一出"笨象跳舞"。在业绩稳步提升的情况下,G联通股价前期却不断走低。即使昨日的反弹令其股价回到了每股净资产之上,但与联通红筹股相比,还有近19%的折价。分析人士指出,"笨象"的命运有望出现转机---融资融券及指数期货将为"笨象跳舞"搭台。

  行业增长,
业绩改善。数据显示,中国2005年移动通信业务收入累计2616.4亿元,同比增长17.2%,高于电信行业收入增长速度5.5%,占电信业务收入比例达45.1%,比2004年同期提高2.5%。有分析师预计,中国的移动通信业务在未来几年将以20%的增长速度增长。

  G联通2005年EPS为0.134元。Wind统计显示,以预测的平均值计算,G联通2006-2008年EPS分别为0.148、0.1578、0.1667元。联合证券研究所分析师关海燕认为,稳步提升的EPS是公司经营业绩逐渐改善的体现。

    股价回升到每股净资产之上,但与联通红筹相比依然折价。分析师认为,公司2006年一季度每股净资产2.28元基本上是股价的底线。但是,7月19日,G联通以一路下跌的态势跌破了净资产:8月7日甚至创出最低价2.19元,PB达到0.96倍。经过昨日的上涨,PB也才勉强达到1.01倍。

  以联通红筹7.36港元计算,折合人民币为7.57元。联通红筹相当于0.3776股联通A股,这样,昨日G联通2.31元的收盘价与联通红筹的折价达19%。

  金融创新为"笨象跳舞"搭台。一方面,融资融券业务出台的可能性日渐加大;另一方面,新加坡9月可能推出新华富时50指数期货,预计年底A股将推出沪深300指数期货。长江证券研究所认为,从股指期货的角度看,沪深300指数入选首个股指期货的标的指数是众望所归;而从融资融券的角度看,这些流动性好、市值较大的蓝筹股也应该是首选的抵押品,从而成为机构的战略性筹码。

  据统计,在新华富时50指数与沪深300指数共同涉及的股票中,G联通流通市值占比达1.2%,排第三位,仅在G招行、G宝钢之后。做为"笨象"三首之一,G联通下半年的日子肯定比上半年要好过得多。

  目前,部分看好G联通的分析师给予其3.20元的目标价,这意味着G联通还有近40%的涨幅,而考虑到与联通红筹的折价率,保守预计G联通也应有20%的上升空间。但是,从G联通近半年的走势看,一天行情比较常见。特别是对于一个成长性明确的公司来说,期待超额收益是不现实的。
  
  G三环:"中坚企业"典型代表

  长江证券研究所葛军认为,G三环是"中坚企业"的典型代表。葛军给出未来6个月13-15元、未来12个月18-20元的目标价位。维持前期"推荐"评级。

  中坚企业的典型代表。葛军指出,"中坚企业"是指具有优秀的"管理能力"和较强的"技术水平",且内生性增长能力很强,未来能够持续成长的企业。葛军认为,G三环凭借自己强大的技术实力,工艺积累已经融入到了全球先进的制造产业链中,未来公司必将借着钕铁硼产业向中国转移的契机,随着整个行业的发展以及全球经济的发展而飞速增长。

  环保及节能需求使行业未来保持高增长。高油价时代的来临、"京都议定书"的生效,使得各国对"环保、节能"的发展理念更加重视,而钕铁硼稀土永磁材料具有优异性能,使用钕铁硼的电机效率比普通电机高8-50%、电耗降低10%以上、重量减少50%以上。因此,未来应用前景广阔。葛军预计,未来5年行业将保持20%以上的增长,高端将保持35%以上的增长速度。作为中国最大、全球第二大钕铁硼永磁材料制造商,在全球整个钕铁硼产业向中国转移的过程中,G三环必将成为整个产业转移中的最大受益者。
  
  岳阳兴长:6个月目标价18元

  中信建投证券研究所邹新进预计,岳阳兴长的疫苗将在2008、2009年分别贡献EPS0.35元和0.94元。通过对疫苗资产和石化资产进行分部估值,邹新进认为公司内在价值至少在17.6元以上。6个月目标位为18元。维持"买入"的投资评级。

  子公司胃病疫苗新药证书获批在即。2000年11月,岳阳兴长、中国人民解放军第三军医大学及重庆市阳夫生物科技有限责任公司共同出资组建重庆康卫生物科技有限公司(岳阳兴长控股57.63%),合作研究国家1类新药口服重组幽门螺杆菌疫苗。近六年来,胃病疫苗的研制取得了重大突破,三期临床试验已经结束,初步预计2006年年底或2007年年初可获批。

  市场潜力巨大。目前全国各类胃病患者近3亿人,每年死于胃癌的病人已达30万人,居所有恶性肿瘤死亡者首位,且胃癌死亡者正向低龄化发展,人们已开始逐步认识到了幽门螺杆菌的严重危害性及把胃病疫苗列为全民基础免疫项目的必要性。其潜在需求量将在5-6亿人份,市场年需求量可达到5000万人份。如果开发前期有10%的人采用疫苗,就可能带来5亿元的销售收入和超过1亿元的利润。

  G农产品:发展空间大于小商品城

  国泰君安证券研究所瞿永祥认为,在"佣金+租金"模式下,位于山东寿光的批发市场将给G农产品创造源源不断、巨大的现金流。瞿永祥给出未来32元的目标价格,维持"增持"的投资评级。

  中国最大的蔬菜批发市场。G农产品的控股子公司山东寿光蔬菜批发市场(G农产品占54.41%股权)位于中国最大蔬菜种植基地寿光市,属山东半岛西部,中国南菜北运、北菜南运的中心地带。该市场是中国最大的蔬菜生产基地所在地,享有"买全国,卖全国"、"没有买不到的菜,没有卖不出去的菜"的美誉。

  G农产品"佣金+租金"盈利模式的可复制性和佣金动态增长性等特点,决定了其比小商品城发展空间更大。目前,所有品种都实现电子化交易,买卖双方都持有IC卡,或称作"一卡通"。对外省蔬菜交易的上家收取2.3%的交易费用,对本省、本地区蔬菜交易的上家收取2%的交易费用。今年该市场取得了比往年更骄人的业绩:2006年1-3月,该市场净利润同比增幅超过100%,上半年同比增幅超150%,1-7月同比增幅超180%。1-4月已经完成全年1400万的利润指标。

  搬迁为交易量增长创造条件。当地政府看好该市场发展前景以及由此带动的其他关联行业的发展前景,为解决发展瓶颈问题,政府计划为该市场提供1000-2000亩土地,实现大扩张。瞿永祥认为,一旦搬迁成功,该市场交易量、收入等增幅在短期内就能达到50%以上。
  

  G顺鑫 增长势头已现

    天相投资曹平璘、蔡向阳指出,G顺鑫酒类及肉类加工业务强劲增长,给予公司"增持"评级。天相投资预计,公司2006-2008年每股收益分别为0.28、0.35、0.47元。

  酒类业务出现爆发式增长,预计今年公司酒类业务净利润增长在50%以上。公司调整白酒业务结构,加大了中高档白酒(百年牛栏山、牛栏山精品二锅头等)的销售力度。

  肉类加工业务在北京的市场占有率将进一步扩大。公司在北京市场上的生猪屠宰数量达到了北京总屠宰量的50%,并且国家规定2006年底北京城八区屠宰厂将只保留3家,这对公司未来发展更加有利,预计公司屠宰量将占到北京市场的60%以上。

来源:中国证券报  选稿:包晶晶    
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