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工行宣布IPO投行名单 中资投行首现


2006年3月11日9:15

 

  五投行分食3亿美元,高盛无缘

  
  东方网3月11日消息:中国工商银行的一纸宣判,多少让众多期待已久的大型投行有些"几家欢乐几家愁"。工行新闻发言人昨日表示,中国工商银行依照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定由美林集团、中国国际金融有限公司投行团、瑞士信贷集团、德意志银行与工商东亚金融控股有限公司共
同协助工行完成上市相关工作。

  
  欢乐的自然是以上5家投行的老板们,因为他们将分享最近7年来全球最大IPO项目,工行此次IPO募集资金预计高达100亿美元,承销收益将高达3亿美元。投行界人士表示,无论谁获得这个项目,所获得的都将不只是不菲的收益,更是投行界足以标榜的荣誉。

  
  但之前的两大热门候选------高盛、摩根士丹利(下称"大摩")这两大投行却无缘此次承销盛宴。大摩或许还可以得到些许安慰,因为,这次中金投行团由中金和摩根士丹利联合组成,这意味着它多少可以分得一杯羹。

  
  最为沮丧的应该是高盛,因为它在这场承销激战中已经彻底出局。业内人士猜测,高盛此次落选的原因可能在于该行担任了中国银行IPO的承销商而造成潜在的利益冲突,或者是因为高盛投资了工商银行,或者两个原因兼而有之。

  
  有知情人士透露,此次工行IPO投行大选竞争程度激烈异常。从上周开始,全世界最顶尖的投行家在北京频繁出没。英国《金融时报》如此描述:在过去的几天,北京的上空,尽是资深投资银行家们乘坐的飞机。

  
  工行新闻发言人表示,入选IPO承销团的投行都在国际资本市场有很高的知名度和很强的综合实力,具有丰富的中国国有企业上市融资经验,并与工行保持着长期友好的合作关系。

  
  值得注意的是,这次承销团中首次出现了两家中资控股的投资银行。中金公司是国内著名的投资银行。工商东亚是工行与东亚银行在香港的合资投资银行。另外,工商银行还聘请了雷曼兄弟公司担当该行IPO财务顾问。

  
  据投行人士表示,此次工行挑选的承销商组合"搭配不错、阵容豪华"。美林的客户主要集中在美国,而瑞士一波和德意志银行则在欧洲市场拥有广阔的销售网络,中金公司则在香港市场历练多年,而工商东亚能够入围,则是源于其与工行的密切合作关系。

  



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  • 来源:上海证券报  选稿:王永娟  作者:但有为 金蕾 禹刚   


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